时间： 2020-08-28 15:09
来源： 中国固废网
作者： 丁宁整理
从商业模式来讲，环卫项目以购买服务为主，有部分特许经营的项目。潘功表示，中转站投资运营项目可以采用特许经营的方式，但环卫清扫保洁服务项目，特许经营模式则需要更多的探讨。
毕马威企业咨询(中国)有限公司政府与基建业务合伙人李炜在接受E20研究院专访时表示，目前基础设施和公共服务市场化主要方式包括政府购买服务、特许经营、政府和社会资本合作(PPP)，规范运作应该是首要原则。其中非常重要的一点是要区分以上三种方式所适用的政策和情形，从形式和实质上都做到规范。
以城市清扫保洁、收集转运和智慧环卫在内的项目为例，如采用政府购买服务方式，则应符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号)等相关政策要求，如购买服务的期限不能超过3年，不能采购货物和工程以及将工程和服务打包的项目。如采取特许经营方式，最重要的政策是《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委第25号令)。从该政策及国内特许经营实践来看，此类项目应该具有“经营性”，即在回报机制上属于使用者付费或可行性补助，比如环保领域的供水、污水处理、生活垃圾处理(焚烧发电)、餐厨/厨余垃圾处理、建筑垃圾处理均有使用者付费或经营性收入。完全政府付费类项目并不适用特许经营。因此，涉及投资且服务期长、但不涉及使用者付费或经营性收入的传统环卫项目，按政策规范和实操经验来看，不应采用特许经营，更合适的方式应该是PPP模式。如采用PPP模式，需关注PPP规范发展阶段的新要求，适用的主要政策包括《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目管理库的通知》(财办金〔2017〕92号文)、《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号)、《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》(财金〔2020〕13号)等。特别要注重交易结构、回报机制、绩效考核、按效付费等方面的合规性、合理性。关于财承比例的问题，建议地方对本地基础设施和公共服务项目进行排序，分清轻重缓急，为环卫、污水处理、垃圾处理等必需的公共领域项目预留一定份额，避免因额度不足难以实施PPP的局面。
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从项目体量来看，2020年上半年释放的项目中，仍然500万以下的小规模项目居多，环卫整体“小而散”形势依旧。区别于其他固废行业(如危废处理等领域较高的技术壁垒、垃圾焚烧领域较高的资金壁垒等)，环卫行业的准入壁垒相对较低，在巨大的市场空间以及零散的项目背后是大量企业的激烈竞争。据E20研究院研究，目前我国环卫市场空间近3000亿元/年，由不少于5000家企业共同竞争。其中以规模较小的环卫企业为主，市场集中度CR10在25%左右，相对较低(同期垃圾焚烧市场集中度已近60%)。拿到项目的中标公司中，一部分是本地的环卫企业，也有一部分可能是本地小型物业公司。这类小型企业利用地缘优势可以拿到一些小规模、试点类的项目，而在市场化程度较高的地区往往更容易释放较大规模的环卫项目，这类项目体量更大，更稳定，也更青睐环卫龙头企业。
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2019年先后有四家环卫上市公司，庄臣控股和北控环境登陆港交所，侨银环保和玉禾田分别在中小板和创业板上市。加上已经上市的龙马环卫、盈峰环境和启迪桑德等公司，环卫服务行业进入上市公司时代。
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而从市场反馈来看，体量较大、服务年限较长的项目，头部企业拿到的比较多。E20研究院每年对环卫市场进行排名统计并评选十大影响力企业，可以看到在十年以上相对而言稳定的项目中标情况中，影响力入围企业占比达到60%，而十大影响力企业达到53%，在大项目竞争中，龙头企业拿单能力明显较强。
E20研究院在2020年7月份统计出了18家上半年新增年服务金额在1亿元以上的环卫企业的业绩排名，可以看到，以装备起家的长沙中联重科拿到很多环卫项目，新增业绩位居首位，北京环卫、龙马环卫、中环洁、侨银环保等环卫龙头企业也有很好的表现。
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编辑： 赵凡
博士，E20研究院固废产业研究中心负责人、首席行业分析师。英国莱斯特大学环境生态学博士，瑞典乌普萨拉大学环境生态学硕士，研究领域涵盖全球气候变化、碳通量、土壤生态学、水文地理学及生态评价。目前专注于环境产业市场趋势、国际动态、技术发展、商业模式等相关领域的行业分析，曾参与南水北调等多个国家重大科研项目、主持世界银行IFC危险废弃物市场调查项目、英国环境食物及农村事务部欧盟联合科技项目等。
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