E20数据观察：这么火的环卫市场，但Ta还是小而散？

时间：2017-10-17 13:34

来源：中国固废网

作者：顾春雨张晓娟

我国固废行业正从生活垃圾末端处理处置逐渐向生活垃圾前端收运、保洁等环卫服务环节纵向延伸拓展；与此同时，受益于诸多有利因素，现阶段环卫行业已发展成相对独立的环保细分市场并拥有数量众多的市场竞争主体，因市场竞争激烈，环卫行业亦逐渐从城市向县城、乡镇甚至农村拓展并下沉，环卫一体化（产业链一体化、区域一体化）在未来一段时间内将成为环卫市场发展趋势之一。

除此之外，在当前环卫市场化大背景下，环卫项目数量之庞大毋庸置疑。一方面，在庞大的环卫“淘金场”，有某些“大鳄”一年独享几十个环卫项目，其中不乏合同金额超亿元的环卫PPP项目；另一方面，环卫项目商业模式较多采用政府采购公共服务，且这些项目多由一些中小型环卫企业中标，甚至有些中小型环卫企业每年仅中标某个环卫项目的一个标段。今天本文来谈谈环卫项目分标段的现象。

根据E20项目数据库分析可知，在已中标环卫项目中，分标段最多的项目其标段数高达26个。

图1 环卫项目分标段比例饼形图

假如将全国各省分标段环卫项目和环卫总项目数量做比例计算，该比例值在一定程度上表明各省环卫主管部门释放环卫项目的倾向性：选择分散性发包，则某一片区的社会资本竞争性更加凸显，优中选优实现更高效率；或选择整体招标社会资本，在一定程度实现未来一段时间内锁定社会资本方对象。

图2 各省环卫项目分标段数量占比项目总数分布图

在对该值做升序排列后发现，比值位于0~0.2区间的省份包括：黑龙江、辽宁、海南、上海、内蒙古；比值位于0.2~0.4区间的省份包括：陕西、安徽、河北、云南、吉林、贵州、江西、福建、新疆、山西；比值位于0.4~0.6区间的省份包括：广东、甘肃、河南、天津、北京、四川、山东等省份；比值位于0.6~0.8区间的省份包括江苏。数据分析结果显示，全国范围内，江苏分标段招标现象最为明显。

相比于固废领域企业的孤军奋战、水环境PPP领域企业的抱团作战，在对分标段招标如此“热衷”的环卫市场，除了少数规模大、服务内容全面、项目运作成熟的环卫企业，其他中小型环卫企业不得不依靠单打独斗从环卫市场蛋糕中分得一杯羹。

E20数据中心对大量环卫分标段现象分析后发现，分标段项目类型归为以下两种情况：

1）按照项目所在地区分标段

如项目： 2016～2018年乐从镇东、西片区道路清扫保洁服务项目

该项目服务周期3年，共分4个标段，项目分为乐从镇东片区两个标段、乐从镇西片区两个标段。

表1 项目分标段情况

不同区域由不同企业中标，则有利于政府部门在服务期间开展考察，为其后续选定更符合要求的社会资本方提供参考。但是根据相关招标文件显示，该项目投标人可自行选择对项目的任一分包或部分分包或全部分包进行投报，但最多只能获得一个分包的中标资格；其中，4包（标段）有13家企业竞标。由此看出，环卫分标段项目的市场竞争十分惨烈。

2）按照作业环节分标段

如项目：徐州市城市管理新城行政执法大队新城区道路保洁、公厕管理、垃圾收运项目

该项目服务周期1年，共分4个标段，其中道路保洁2个标段，公厕管理1个标段，垃圾收运1个标段。

表2 项目分标段情况