报告发布：我国土壤修复跨入起步阶段，“万亿级”理论需求难以落地，“百亿级”市场规模稳步提升

时间：2021-12-15 09:24

来源：E20研究院

作者：郝海靖

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项目周期短、回款快，可运营性弱，不适用于PPP模式

从项目周期上考虑，修复类订单实施周期一般在9个月～12个月，短于水环境的18个月～24个月，施工周期和回款周期较短。因此，尽管环境修复同属于工程类项目，但项目对资金的占用较小，整体安全性相对较高。

E20研究院在2018年对财政部PPP综合信息平台退库的数据分析显示，土壤修复项目出库比例达52.9%（入库土壤修复项目数量亦较少），目前政府对土壤修复的紧迫性较低，市场需求较弱。此外，土壤修复类项目没有维护和系统集成的要求，通过工程达标达到项目效果较容易，如果采用PPP模式，也就背离了其核心目的，很可能沦为单纯的融资工具。因此,E20研究院认为在土壤修复领域暂时不宜采用PPP模式。

技术选型以适用性为主要原则

污染土壤的修复治理是一个复杂过程，涉及众多因素，单一的修复技术能解决一定范围的问题。由于污染物特性、污染场地的环境条件等因素的差异，每项修复技术都有一定的适用范围。

修复技术的筛选需充分考虑场地污染特征、修复资金水平、修复时间、修复标准和业主要求等各项因素，并结合修复技术的有效性、经济性和成熟可靠性等因素进行综合决策。（详细技术介绍及对比分析内容参见《土壤修复行业分析报告》，技术分析章节与北京建工环境修复股份有限公司合作编制。）

土壤修复各场地类型技术图谱

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产业生命周期分析

根据产业生命周期理论，土壤修复产业一般会于发展初期在低点保持一段时间，待力量积蓄到一定程度后就在较短的时间内出现猛烈的上涨势头，市场需求、资金投入、土地调查、激励政策等出现全面性飞跃，据此，可梳理出土壤修复产业生命周期包含的四个阶段。

（1）准备阶段——污染事件频出现，酝酿规划求变

该阶段通常以某些带有标志性的污染事件为开端（如美国的拉夫运河事件），其发生往往引起民众对土壤污染危害问题的觉醒和政府对环境保护措施短板的反思，促使或迫使国家通过法律规范、政策扶植和资金投入等手段支持修复市场的兴起，一方面遏制新的环境污染，另一方面通过工程实施对已污染地区进行修复，改善土壤和水环境。

（2）起步阶段——行业聚能成焦点，政策逐级铺垫

该阶段有若干具备相关技术和设备的专业型企业在准备阶段利好政策和美好预期的激励下进入土壤修复领域。同时已完成修复的项目逐渐从市场存量中剥离。国家主导的资金投入将修复需求持续释放，对法律法规的贯彻执行以及产业促进计划的不断推进，新的政策法规以及计划出台，或对原有文件进行细化和修订。综合我国土壤修复市场的行业动向来看，目前正处于起步阶段。

（3）跃进阶段——行业爆发迎风口，市场攀至峰值

政府都是占主导地位的修复项目埋单者，待产业足以依靠自身潜力维持近匀速运动之后才慢慢抽离。民间资本也大规模进入市场，竞争加剧，并购案例增多，资源开始整合，企业和研究机构普遍加大研发力度，新兴技术层出不穷；民间资本也大规模进入市场。正是在技术和资本的双重助力下，这一时期将有若干大型企业成为产业龙头，甚至发展为跨国集团。

（4）调整阶段——企业整合图存量，政府撤资监管

待修复地块已经大幅减少，政府资金投入明显减弱，转而以加强规范和管控为主要工作，私人企业取而代之成为消费主体，已经相当成熟的产业将基本维持上一阶段的较高产值。

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