2022年环卫市场稳健增长合同额新增约2500亿

时间：2023-04-17 09:54

来源：E20研究院产品化与数据研究中心

作者：徐蓝

E20研究院基于E标通系统（信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台），对2022年环卫市场（环卫运营服务领域）进行盘点。另有固废投资运用、土壤修复工程、填埋场、水务投资运营等领域报告，详见：报告发布：降降降！534亿固废市场详解。

环卫篇

1. 2022年环卫市场化市场情况

1.1 2022年环卫市场化市场整体情况

1.2 2022年环卫市场化市场区域分布

1.3 2022年环卫市场化市场服务年限分布情况

1.4 2022年环卫市场化项目年服务金额情况

1.5 2022年环卫市场化项目年服务金额&服务年限情况

1.6 2022年环卫市场化项目服务范围分布情况

1.7 2022年环卫市场化项目服务内容分布情况

2. 2022年环卫市场化项目竞争主体情况

2.1 2022年环卫市场化项目中标社会资本情况

2.2 2022年不同类型社会资本中标环卫市场化项目排名

3. 2022年环卫市场环卫十大影响力企业情况

3.1 2022年环卫十大影响力企业总体情况

3.2 2022年环卫十大影响力企业中标情况

3.2.1 北京环境有限公司

3.2.2 侨银城市管理股份有限公司

3.2.3 盈峰环境科技集团股份有限公司

3.2.4 中环洁集团股份有限公司

3.2.5 北控城市环境服务集团有限公司

3.2.6 康洁科技集团有限公司

3.2.7 福龙马集团股份有限公司

3.2.8 玉禾田环境发展集团股份有限公司

3.2.9 劲旅环境科技股份有限公司

3.2.10 福建东飞环境集团有限公司

4.部分案例展示

固废篇

2022年固废投资运营市场整体情况

2022年生活垃圾焚烧投资运营市场情况

2022年有机废弃物处理处置投资运营市场情况

2022年餐厨/厨余处理处置投资运营市场情况

2022年建筑垃圾资源化投资运营市场情况

土壤修复篇

2022年土壤修复工程类项目整体情况

填埋篇

2022年垃圾填埋项目整体情况

水务篇

2022年水务投资运营市场整体情况

2022年市政供、排水投资运营市场情况

2022年村镇供、排水投资运营市场情况

2022年水环境投资运营市场情况

2022年市政污泥投资运营市场情况

E20研究院从E标通（信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台）获悉：2022年1-12月，全国环卫市场共计释放10360个环卫运营服务类项目（含标段），新增年服金额710亿余元，新增合同额约2419亿元。备注：本文按照E20研究院对环卫行业的定义和分类对环卫项目予以筛选。

2022年中标环卫市场化项目平均年服务金额前五的省份分别是广东省（1375.4万元/年）、宁夏回族自治区（1226.1万元/年）、云南省（1130.5万元/年）、江西省（1072.4万元/年）、海南省（1067.0万元/年）。广东省为连续两年中标环卫市场化项目平均年服务金额最高的省份。

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图1：2022年每月环卫市场化项目中标情况

近五年，环卫市场化项目继续保持增长态势。3年及以上服务期环卫市场化项目年服总额、3年以上服务期环卫市场化项目年服总额及3年服务期环卫市场化项目年服总额与2021年相比，均有所增长。与此同时，2022年全国环卫商占率为36.34%，河北、浙江、上海、海南、北京发展迅猛，东北地区和西部地区还有很大的发展空间。备注：商占率指大型企业能够获得商机的比例。E20环卫商占率计算公式=3年及以上环卫项目年服务总额/环卫项目年服务总额×100%。

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图2：2022年全国环卫商占率

市场依然遵循二八定律，2022年年服务金额≤500万的项目占比相比2021年有所下降。从项目数量看，年服务金额500万及以下的小项目占据环卫市场化市场重要地位（78.5%）。从年服务金额观察，年服务金额在500万以上的中、大型体量项目占据的市场份额高达82%，其中年服务金额在1000-3000万的项目占比最大（25%）。值得注意的是，年服务金额大于1亿元的项目市场份额占比显著增加。

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图3：2022年环卫市场化项目年服务金额情况（按年服务金额）

2022年，中标环卫市场化项目数量前三的社会资本类型是市场化环卫企业、物业保洁市场化延伸类企业和市政绿化市场化延伸类企业，分别中标3656个、3529个、2383个项目（含标段）。

2022年，中大型地产类物业企业继续在环卫市场发力，总体占比小，中标项目数量占比增速明显。通过对比中大型地产类物业企业（包括并购）的中标项目数量占全部环卫市场的2.07%，中标年服金额占全部环卫市场的3.51%。

2022年度环卫十大影响力企业共计中标环卫市场化项目440个，其中3年期以上项目63个，占市场份额的26%。10年期及以上项目23个，占市场份额的17%。2022年环卫市场化CR10为22%，E20环卫行业商占集中度呈现逐年下降态势，不断有新的市场主体进入市场。备注：E20环卫行业商占集中度根据商占率重新计算，只考虑3年及以上环卫项目。

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