2023年焚烧市场：西部战区号角已响，小体量价格一路狂飙

时间：2024-02-01 09:45

来源：中国固废网

作者：王妍

新末更替，各行各业迎来年度盘点。作为热度一直居高不下的生活垃圾焚烧领域，新增见顶、高质量运营时代、县域下沉、小体量政策、再加上“115号文”等话题此起彼伏。

E20研究院数据研究中心分别从新增市场、区域战场、设计能力、处理单价、竞争主体等方面入手浅析2023年焚烧市场。

焚烧市场分析

E20研究院数据研究中心分别从新增市场、区域战场、设计能力、处理单价、竞争主体等方面入手浅析2023年焚烧市场：

（1）新增方面，数量、规模“双降预警”。据E标通监测，2023年全国生活垃圾焚烧投资运营项目共计中标50个，同比减少8个项目；新增设计规模2.6万吨/日，同比减少35.97%。

（2）焚烧新增战场进一步向西部转移，未来“或”有值得挖掘空间。近几年，焚烧市场的主战场已经向西部地区转移，在2023年比重尤为凸显。2023年新中标项目中，60%项目建设地为西部地区。数据中心结合西部地区部分省份公开的生活垃圾焚烧中长期规划统计，部分省市仍有增长空间，例如：四川省目前市场公开招投标仅完成900吨/日，占省中长期规划新增设计能力的1.7%，尚有较大待开发空间。但由于西部地区人口、经济等因素影响，后续是否有新项目开发，需要视实际情况而定。

（3）新增平均规模“跌”破600吨/日，小体量项目主要集中在西部地区。2023年，新中标焚烧项目的平均单体设计能力为566吨/日，连续3年下降。小体量的焚烧项目的设计能力主要集中在300-600吨/日，且项目数量在逐年增多，主要分布在西部地区。

深入分析该区间项目的社会资本，民企占50%，偏民企混合占9%，另外40%平台型国企和市场化国企各占一半。显然，设计能力在300-600吨范围内的社会资本占比与整个焚烧市场社会资本占比有所不同。E20研究院观察，其结果并不是由115号文导致所导致，而是市场博弈得来的。

（4）价格方面，小体量、五线城市平均单价有所上涨。2023年小体量的焚烧项目价格有所上升，且设计能力在300吨/日以下项目的焚烧处理价格较高，2022年和2023年分别为167元/吨和171元/吨。

从城市维度看，五线城市的价格连续3年成增长态势，2023年平均单价为122元/吨，数据中心认为，政府或许想通过提高单价来提升项目吸引力，但同样值得注意的是政府的实际支付能力。

01新增连续5年减少2023年新增2.6万吨/日

E标通（E20环境平台标讯采集系统）监测显示，2023年，全国生活垃圾焚烧投资运营项目共计中标50个，同比减少8个项目；新增建设投资总额约207.49亿元（不完全统计）；新增设计规模2.6万吨/日（不完全统计），同比减少35.97%，新增设计能力自2018年以来连续5年减少。

图1：历年中标生活垃圾焚烧项目情况

图2为2023年每月新中标情况，新增项目数量和设计能力最多的月份为10月份，共计中标8个项目，新增设计能力5350吨/日，占全年新增设计能力的20.55%。

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图2：2023年每月新中标生活垃圾焚烧项目情况

02焚烧新增转向西部地区部分省市仍有待建、待扩建空间

近几年，焚烧市场的主战场已经向西部地区转移，在2023年比重尤为凸显。2023年新中标的50个项目中，30个项目的建设地为西部地区，占比高达60%。

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图3：历年中标生活垃圾焚烧项目地理区分布情况（按项目数量）

数据中心结合西部地区部分省份公开的生活垃圾焚烧中长期规划统计，部分省市仍有增长空间，例如：四川省中长期规划显示，2021-2030年新建生活垃圾焚烧发电项目20个、扩建12个,总规模5.265万吨/日,总投资估算约238亿元，目前市场公开招投标已完成900吨/日，仅占规划新增设计能力的1.7%，尚有较大待开发空间。但由于西部地区人口、经济等因素影响，后续是否有新项目开发，需要视实际情况而定，图4待开发空间占比仅供参考。

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