时间：2024-02-07 09:17
来源：中国固废网
作者：王妍
新末更替，各行各业迎来年度盘点。近几年，各层级有关建筑垃圾的政策、条例、办法频繁出台，中央生态环保督察也投来关注的目光，可见政府对建筑垃圾的重视程度之高，对建筑垃圾领域来讲，信号积极，方向渐渐清晰。同样作为环保细分领域的重要一环，土壤修复也正在成为行业内所关注的热点。
E20研究院数据研究中心(以下简称数据中心)分别从新增市场和竞争主体等维度浅析2023年建筑垃圾处理处置投资运营市场化市场和土壤修复(工程类)市场。
建筑垃圾&土壤修复市场分析
相对于生活垃圾焚烧、有机废弃物处理处置等领域而言，建筑垃圾处理处置领域的关注程度相对较低。近几年，各层级有关建筑垃圾的政策、条例、办法频繁出台，中央生态环保督察也投来关注的目光，可见政府对建筑垃圾的重视程度之高，对建筑垃圾领域来讲，信号积极，方向渐渐清晰。
同样作为环保细分领域的重要一环，土壤修复也正在成为行业内所关注的热点。
E20研究院数据研究中心(以下简称数据中心)分别从新增市场和竞争主体等维度浅析2023年建筑垃圾处理处置投资运营市场化市场和土壤修复(工程类)市场：
(1)建筑垃圾处理处置市场量价双增。2023年，全国建筑垃圾处理处置投资运营类项目共计中标40个(含标段)，项目平均单体建设投资总额4.3亿元/项目，同比增长1.1亿元/项目。近5年，超七成项目的单体规模≤100万吨/年。E20研究院认为：影响项目的单体规模主要因素是当地的发展所带来的建筑垃圾处理需求。
社会资本方面，建筑垃圾处理处置投资运营类项目大部分被传统砂石料企业、建材企业或者拆除企业等民企收入囊中。近3年来，平台型国企拿标速度迅猛，且超九成以上平台型国企项目被市级、县级平台型国企中标。
(2)农用地污染修复项目大幅减少。2023年全国土壤修复工程类项目共计中标277个(含标段)，成交总额78亿元，同比增长9.86%。2022年和2023年农用地污染修复项目大幅减少，其余类型项目数量变化不明显。
华东和西南地区释放较多的工业污染场地项目。工业污染场地修复项目中，东北地区平均单价最高为7979万元/项目，是排名第二(西南地区)价格的1.7倍。西南地区在其他类型污染修复项目上的平均单体价格榜均排榜首。对于竞争主体而言，西南地区的价格诱惑力更大。
工业污染场地修复项目，其污染物成分往往过于复杂，且污染物浓度偏高，因此对修复要求较高，大多中标企业为土壤修复类环保企业。除此以外，工业污染场地修复项目中建筑型央企也来分一杯羹，且平均单体中标价仅次于土壤修复类环保企业。对于农用地、矿山和其他类型修复项目而言，地方施工企业中标的数量最多。
01建筑垃圾市场量价齐增平台型国企中标明目张胆
E标通(E20环境平台标讯采集系统)监测显示，2023年全国建筑垃圾处理处置投资运营类项目共计中标40个(含标段)，同比增加17个项目。项目平均单体建设投资总额4.3亿元/项目，同比增长1.1亿元/项目。
图1：历年建筑垃圾处理处置投资运营项目中标情况
历年新增项目主要集中在三四线城市，E20研究院认为这或与地区经济、人口发展和城市化进程有关。
图2：历年建筑垃圾处理处置投资运营项目中标情况
从单体项目规模看，近5年新中标的建筑垃圾处理处置投资运营项目中，超七成项目的单体规模≤100万吨/年。其中：单体规模≤50万吨/年的项目占比为49%。
图3：2019-2023年建筑垃圾处理处置投资运营项目单体规模占比
(按项目数量；规模单位：万吨/年)
具体看，影响项目的单体规模主要因素是当地的发展所带来的建筑垃圾处理需求。一线及新一线城市中，新增建筑垃圾处理处置项目的单体规模主要集中在50-200万吨/年之间;极个别二、三、四线城市中不乏存在>200万吨/年的大体量项目;五线城市的项目规模则主要为≤50万吨/年。
图4：2019-2023年不同城市建筑垃圾处理处置投资运营项目规模分布
(按项目数量)
从竞争主体维度看，建筑垃圾处理处置投资运营类项目大部分被民企收入囊中。深入剖析民企类型可以发现，大部分中标民企为项目所在地的传统砂石料企业、建材企业或者拆除企业，真正意义上的环保类企业少之又少。
其次，近3年来，平台型国企拿标速度迅猛，近乎分走民企一半的项目，2023年民企和国企中标的项目数量分别为22个和17个。至于115号文对于建筑垃圾处理处置领域所带来的影响，数据中心会持续进行关注。
编辑：李丹
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