数据观察 | 上半年水务、固废各细分领域新增情况

时间：2024-07-25 09:38

来源：E20研究院

作者：王妍

E20研究院基于E标通（信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台）系统，对2024年上半年度环保市场进行盘点，本次报告涉及水务投资运营、固废投资运营、土壤修复工程、填埋场&渗滤液和环卫运营服务等细分领域。

01水务篇

2024年1-6月，水务招投标市场共计释放98个水务投资运营类项目，同比减少39.1%；新增投资总额超421.90亿元（不完全统计），同比减少229.02亿元。数量和投资总额均较2023年同期均大幅下降。

市政供、排水领域，1-6月新增48个特许经营项目，同比减少47%；投资总额159.46亿元，同比减少60%。其中：市政污水项目20个，投资总额为96.20亿元；其次是城乡供水项目11个，投资总额为29.67亿元；市政供水项目位列第三，共计中标10个，投资总额为20.47亿元。

村镇供、排水领域，1-6月新增9个特许经营项目，同比减少18个项目，投资总额为30.87亿元，同比减少25.96亿元。其中：村镇供水项目7个，投资总额为19.51亿元；村镇供排水和村镇污水项目各1个，投资总额分别为8.88亿元和2.50亿元。

水环境领域，1-6月新增仅2个水环境特许经营项目，同比减少6个项目；投资总额42.75亿元，同比减少49.00亿元。据E20研究院数据研究中心统计，自2023年以来，新增水环境特许经营项目数量骤减，2022年全年共计成交水环境特许经营（含PPP）项目42个，2023年全年成交数量仅12个，降幅71%。上半年，水环境类EOD项目中标较多，共计成交23个项目。

工业水处理领域，1-6月新增11个工业水处理特许经营项目，投资总额为15.20亿元（不完全统计）。

市政污泥领域，1-6月新增294个市政污泥处理处置项目，同比增长147%。其中：购买服务类项目291个，同比增加173个项目，特许经营项目3个，同比增加2个项目。

02固废篇

2024年1-6月，固废招投标市场共计中标36个固废投资运营类项目，同比减少32个项目；其中特许经营项目35个，EPCO项目1个。投资总额118.17亿元，同比减少22.5%。

生活垃圾焚烧领域，1-6月新增13个生活垃圾焚烧投资运营项目，同比减少13个项目，环比减少12个项目。新增设计能力6770吨/日，同比下降53.6%。市场下沉至偏远地区、单体规模小体量化意味着焚烧项目的品质在下降，优质焚烧项目趋于饱和、分割殆尽，因此对于焚烧领域龙头企业吸引力也就在下降。

有机废弃物处理处置领域，1-6月新增16个有机废弃物处理处置投资运营项目，月均中标2.7个，投资总额41.25亿元。其中，餐厨/厨余垃圾处理处置投资运营项目14个，畜禽粪污处理处置项目2个。整体看，今年上半年，餐厨/厨余垃圾处理处置投资运营项目市场呈现出县域下沉、新建规模小型化、增速放缓等特点。

2024年1-6月，餐厨/厨余垃圾处理处置（含收处一体化）购买服务项目共计中标59个，同比增加13个项目。自2022年起，近3年餐厨/厨余垃圾处理处置（含收处一体化）购买服务项目数量逐年增多。

建筑垃圾资源化特许经营领域，1-6月新增6个建筑垃圾资源化特许经营项目，同比减少70%，创近5年同期历史新低；新增投资总额29.49亿元，同比减少6%。

03土壤修复工程篇

2024年1-6月新增土壤修复工程类项目176个（含标段），同比增长37.5%；中标金额总计28.54亿元，同比减少30.2%。华东地区依旧蝉联土壤修复工程类项目中标数量和中标总额榜榜首，共计中标73个项目，中标总额9.91亿元。

工业污染场地修复工程类项目中，超60%项目的单体中标价格在500万元以上，5000万以上超大规模项目均为此类型。

工业污染场地修复工程类项目中标企业主要以土壤修复类环保企业为主，中标数量占比64.3%，中标总额12.5亿元，占工业污染场地修复项目总额57.6%。此外，土壤修复类环保企业在矿区污染场地修复、农用地污染修复和其他类污染场地修复工程市场所占份额均最大，具体占比为：46.4%、49.5%和52.0%。建筑型央企在上半年中标3个项目，其中：2个工业污染场地修复工程类项目和1个矿区污染场地修复工程类项目。

04填埋场&渗滤液篇

2024年1-6月新增166个生活垃圾填埋场工程和运营类项目（不含填埋场渗滤液项目），同比减少17.8%，中标总额36.35亿元，同比增长20.7%。其中：存量生活垃圾填埋场工程和运营类项目161个，同比减少11.0%，中标总额35.40亿元，同比增长43.09%。

2024年1-6月新增157个渗滤液处理处置（特许经营和购买服务）项目，同比减少25.2%；中标金额总计12.7亿元，同比减少45.4%。

更多2024上半年环保细分领域详细市场数据，欢迎阅读《2024上半年环保细分市场数据观察》。

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