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中日“暗战”,欧洲垃圾焚烧发电进入汰旧换新高潮,EPC迎来大商机

时间:2024-09-18 09:29

来源:清气团l固废展望

作者:垃圾焚烧分析师

几年前,国际固废管理期刊WMW《waste-management-world》,曾邀约采访了欧洲地区四家垃圾焚烧发电行业领先企业:西格斯、斗山重工、三菱欧洲、贝尔格曼等公司的销售业务负责人,畅谈他们对未来相关业务发展的预判和机会发现。

四家企业负责人,彼时的判断认为未来垃圾焚烧发电市场,将集中在两个市场空间。一是,亚洲,尤其是东南亚、印度和中国,会有较多新项目的空间。二是,在欧洲,尤其是西欧北欧地区,垃圾焚烧发电工厂,已经进入设计使用寿命的末期,在改造和提升现代化水准上,也有一定的市场空间,有较多老焚烧项目升级换代的机会。

同时认为,虽然欧洲在力推循环经济,但垃圾量的增长也是可见的趋势。但未来垃圾焚烧依然会遭遇碳中和,所以碳捕集CCUS,也是未来垃圾焚烧领域可能的增长方向。

2024年,清气团发现,三年前的行业判断正在快速成为现实,欧洲地区的垃圾焚烧清洁发电行业,正在快速进入汰旧换新的更迭换代期,而日立造船是目前行业中最引人瞩目的企业,数家中国企业也开始悄然布局,中日垃圾焚烧装备企业的竞合,正在暗地里较劲儿。

01欧洲垃圾焚烧发电汰旧换新

日立造船一年之内斩获四个大单

2023年9月,瑞士苏黎世的哈根霍尔茨垃圾焚烧发电厂,宣布将采用日立造船的一台新焚烧炉和产线,计划于 2026 年投入运营,将使原有产能提高 50%,每年增加 120000 吨垃圾处理能力,产生 48MW 的火力发电,并促进苏黎世现有区域供热系统的扩展。该项目始建于1969年,一直维持两条焚烧炉产线运营,在2008年和2010年,分别拆旧立新重建了生产线。此次寻求日立造船的合作,是建造其第三条生产线,并在日后替代原有生产线。

2024年3月,日立造船宣布,将为意大利城市帕多瓦,提供焚烧电厂的焚烧炉更新换代服务。Termovalorizzatore di Padova 是该市第一家垃圾焚烧厂,最初于 1962 年开始运营。工厂由三条焚烧发电产线组成,其中第三条于 2010 年 6 月开始运营。然而,第一条和第二条线路现已达到其使用寿命,将被日立造船和意大利锅炉企业Ruths S.p.A ,共同打造的第四条产线所取代,新焚烧炉的日处理垃圾量为300吨,年处理量约在十万吨,电力装机容量为该43.6 MW。

2024年2月,日立造船宣布,将在德国达姆施塔特市已建成的垃圾焚烧发电厂,以旧换新,新建造一个新的高效炉排和锅炉系统。

新的焚烧炉和锅炉产线,是为了取代该厂现有的三条产线和锅炉系统中的一条,该工厂现有的三条生产线每年处理 220,000 吨垃圾,系统已达到其使用寿命。

这也是日立造船,第四次为该市的垃圾焚烧电厂项目服务,早在1990年、1991年和1998年,就已经为该项目,进行了前后三期的epc总包服务。

预计从今年年底开始,该厂的旧炉和产线,就要启动拆除改造,首先拆除二号炉,然后在原位安装日立造船的新炉和产线,将处理量从年55000吨,提升到135000吨,装机容量也将达到48mw。计划在2026年完工投产。

同时,新的焚烧炉,还将与一台新的回转窑炉进行污泥协同处置工作。

计划在 2028 年起,两条垃圾焚烧线将互连,以最大限度地提高热再利用和发电效率。

首先,垃圾焚烧炉中的余热烟气,将重新用于干燥污水污泥,温度在 900 到 1000 之间。其后,干燥后的污泥,将与回转窑工艺产生的气体,共同返回 垃圾焚烧炉进行燃烧处理,并提供额外的发电。

2024年7月,德国城市施万多夫,也宣布与日立造船合作,进行垃圾焚烧发电厂的更新改造。

该市的垃圾焚烧清洁发电厂,始建于1982年,使用了三套Steinmüller 的垃圾焚烧炉产线。在2010年,又新增了第四期项目,合计总处理量达到年45万吨垃圾。

该厂所处位置在工业区和居民区之间,所以能够实现热电联供,既向周围工厂供应蒸汽,也同时向电网供电。

在服役了四十年后,三套旧的 Steinmüller 垃圾焚烧炉锅炉系统,即将拆除,在原址上,由日立造船用两条更大、最先进的线路取而代之,建成后,年处理垃圾量将达到35万吨,远高于原来三套旧产线的产能。

锅炉参数也提升为中温次高压(蒸汽参数410°C和73 bar),烟气净化系统也将新增选择性催化还原 (SCR) 脱硝装置。

按照计划,拆旧立新工作将在2031年完工投产。

目前来看,从去年下半年到目前,近一年的时间里,日立造船已经斩获四个垃圾焚烧厂汰旧换新的大单。

02焚烧发电+碳捕集欧洲行业新趋势

垃圾焚烧发电的碳捕集,也是目前欧洲环保界的焦点,

日立造船也开展尝试,今年3月,日立造船宣布与 Enfinium 合作,在英国西约克郡现有的 Ferrybridge 1 垃圾焚烧发电厂 ,进行移动式集装箱式碳捕获 (CC)设备的试点试验。

此外,奥地利的安德里茨公司,也开始从有机垃圾和餐厨垃圾领域,向垃圾焚烧领域延伸。

2024年7月,安德里茨宣布,它已收到法国能源公司Albioma SA的订单,为其位于留尼汪岛的Bois-Rouge发电厂提供一条垃圾焚烧发电线路,处理量达到年7万吨,装机容量为41.6mw。

安德里茨今年还向德国比勒费尔德的污水污泥单一焚烧厂,提供EcoFluid鼓泡流化床(BFB)锅炉系统,年处理量35000吨。

该公司今年还被选中,替芬兰穆斯塔萨里的Westenergy垃圾焚烧发电厂,进行大型碳捕集装置前端工程设计。

目前,欧洲只要是新建或汰旧换新的垃圾焚烧发电产线,都会要求标配碳捕集装置,用来实现更大规模的碳中和。

03中企布局欧洲市场

中国企业也已经开始针对上述市场机会,开始布局相关国家。

就在今年,国内垃圾焚烧行业的装备大佬——三峰环境,与久负盛名的国际环境巨头苏伊士,也签订了合作协议。双方将进一步加强在项目投资、EP和EPC承包和运营等领域的战略合作伙伴关系。

中国天楹早在几年前,也与苏伊士合作,为其巴黎垃圾焚烧发电和北部项目,供应全套新垃圾焚烧生产线。

目前欧洲有五百余个垃圾焚烧发电厂,其中400座左右,厂龄均超过15年,有些甚至长达30-40年炉龄厂龄,随着整个欧洲环境保护氛围日益极化,目前都陆续进入淘汰换新的阶段。

目前中国垃圾焚烧行业里,既有焚烧项目的整体设计、运营能力,也有核心装备的设计制造能力的全能型固废企业,如光大、康恒、三峰、天楹、伟明、旺能等,对于中国企业来说,欧洲市场的epc也是不容小觑的海外拓展机会。



编辑:李丹

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