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傅涛:固废产业的高质量之路如何走?

时间:2023-02-13 10:13

来源:中国水网

作者:徐冰冰整理

  高质量发展是所有产业未来发展的必由之路。虽然前不久召开的中央经济工作会议把2023年的发展重心放在大力发展经济上,但这本质上是短期的,任何产业未来的路径都在高质量上。对环境产业、固废产业来说,正在进入高发展的后期,进入“后BOT时代”。未来新增项目将减少,老的BOT项目也到了经营期,可能要移交,寻求新的合作伙伴。这给环境产业提出了新的要求和挑战,这也就是本次演讲的主题——探讨固废产业高质量的路径到底该怎么走。

  固废产业从何而来?

  在回答固废产业的高质量发展路径之前,需要了解固废产业从何而来。傅涛认为,固废产业的发展分为3个阶段:

  第一阶段是基础设施建设时期。这个阶段没有垃圾焚烧设施,所以发展重心放在了基础设施的建设上。这也成就了“固废十大影响力企业”,投资建设环境基础设施成为龙头环保企业的主旋律。技术只是花絮,运营只是添加的花环,本质上是比钱、比规模。所以固废产业发展的第一个阶段,是环境基础设施的建设规模从无到有,出现了建设的高潮,现在全世界超过一半的垃圾焚烧项目分布在中国。第一阶段的资本市场估值很高是因为固废产业前途无量,不断打开一个又一个的天花板,不断打开一个又一个市场需求,不断用资本推动产业扩张,所以PE(市盈率)很高。

  第二阶段是基础公共服务时期。基础设施建设速度放缓之后进入到基础公共服务时期,设施建设的目的是为了运营,得到好的环境效果,所以基础公共服务成为这个阶段的主流。从2014、2015年开始,行业的主流就是基础公共服务,发挥基础设施的核心价值。环保企业做专业的服务,城市政府或者工业企业为环保企业付费。

  但是,基础公共服务的发展同样在2020年后达到了瓶颈,出现瓶颈的原因是政府公共服务的选项太多了,国防支付和疫情之后的公共卫生支付占用了大量的公共支付空间,政府没有足够的能力继续采购日益膨胀的供给。因此,基础公共服务的价格越来越低,账期越来越长,内卷越来越严重,好的服务也很难实现收益。

  前两个阶段的固废产业以规模为主导已经没有好的资本价值,有很多公司的估值还没有净资产高。未来估值会越来越低,一方面是没有天花板,另一方面是没有盈利空间。因为公共服务的价格越来越低,政府是尽力而为、量力而行,政府没有那么多资金提高公共服务的标准。环保企业也没有更大的范围提高公共服务建设的规模,因此固废产业的前两个阶段遇到了瓶颈。这也是行业思考未来,探索二次曲线的本质所在。

  第三个阶段是高质量的价值服务时期。固废产业二次曲线增长的本质是高质量发展,需要找到价值中心的逻辑,突破以成本中心的服务体系。虽然现在县域垃圾焚烧、环卫服务、有机固废处理领域出现新的发展小高峰,但傅涛认为,这些市场是传统的规模化和公共服务市场的延续,不是固废产业的深化需求,它虽然会缓解产业增长上的压力,但不是高质量发展的本质出路。它可以续写环境产业发展的历程,但不可能续写环境产业的辉煌。这些领域不足以形成和垃圾焚烧一样的体量,所以它们是产业高质量发展的小夜曲,不能支撑固废产业主力军的规模化未来。

  固废产业高质量发展的滚滚洪流在哪里

  那么,高质量发展的滚滚洪流在哪里呢?固废企业如何去寻找有增长、有估值的未来?傅涛总结了产业规模化之后的“三品”进阶正道:提品质、拓品类、树品牌。

  第一,提品质。很多人把高品质当做高质量,其实高品质只是高质量的一部分,高品质还应该做到创新,在原来的赛道上进一步提高效率。比如,提高垃圾焚烧发电的效率,精简人员数量,提高垃圾处理的管理水平等,都是提质增效的做法。环保行业中有很多来自电力行业的企业,比如浙能、深能,他们把电力行业的精细管理思维带进环保行业。环保行业早期做的是市政服务,考虑的都是无害化治理,如何把污染转移出去让政府满意。但在效率提高方面,环保行业还有很大的提升空间。

  提质增效包含两个环节,一是精细化进阶。在精细化的路径上永远有无尽的路可走,但是这个路径能提高的效率是有限的;二是智能化进阶。智能化的应用在中国如火如荼,智能化在环保行业中也得到了很好地体现。智能化进阶分为4个层次。自动化是1.0,信息化是2.0,数字化是3.0,智能化是4.0。智能化阶段是机器学习阶段,给设备赋予“大脑”。环保行业的智能化进阶才刚刚开始,效率还需不断提高和优化,这个阶段是行业提质增效最容易的抓手。

  第二,拓品类。处理垃圾是固废企业的本业,但如果只处理垃圾,做无害化处理工作,行业很难有未来。环保企业需要利用新机会发现新价值,发现固体废物里孕育的新价值,用标准定义新价值,同时用产品去实现新的价值。傅涛将此定义为“三新”,“三新”才是拓品类的本质。

  一、理念进阶,在系统理念下挖掘协同价值。比如,重新定义垃圾焚烧厂,在垃圾焚烧厂面临产量不足问题的背景下,将垃圾与其他废物进行协同处理。

  二、价值进阶,必须让你的资源化和能源化有价值归宿。傅涛在这一部分重点介绍了两山经济中的五大理论之一的循环层级理论。垃圾是放错地方的资源,其实资源是有高低等级之分的。世界上存在一个价值金字塔,这个金字塔是被分割的,物质因为所放的位置不同,产生的价值也不同。在价值层级宝塔中,最为宝贵的自然生态与人类生存发展最为息息相关,遗憾的是由于缺乏价值的对价,生态的价值处于金融、地产、工业、农业之下的最底层。同时人类生存中空气、水、大米等必需品,它们的价值由于社会和经济等因素被严重低估了。同样,由于LV包渗透了对价值的理解,虽然和人造革包的功能是一样的,但价值却很高。因此,没有高层级的商业动能资源就不能转化为价值,因为它没有势能,只有往塔的高层进阶,才能找到价值中心,借助势能,滚滚洪流才能奔腾而下。资源化就是分类的过程,精品是经过分类的东西,垃圾分类就是一个典型的分精品的熵增过程。让物质在高位上形成循环,这是资源化的本质。拓品类,不仅要增加赛道上的品质,还需要发现新价值。

  三、链接进阶。垃圾焚烧双百跨越“六化”标准中提到“枢纽化”,垃圾厂未来将成为城市的枢纽,城市能源资源物质的奇点。以前的工业文明时代,物品是单向流水线,智能化时代将开启双向价值流,所有物品可以实现双向联动,每个产品进入到下一个环节时,仍然和上一个环节保持联系,物流的发展流转形成了立体的过程,这个过程有利于形成链接的进阶,产生新的价值。环保行业原来守在价值链的最后一端,给工业化和城市化做最后一次坚守,而未来可以和生产环节多进行互动。

编辑:徐冰冰

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