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“十三五”危废处置市场空间超2000亿 行业集中度提升是趋势

时间:2017-02-24 09:09

来源:中国固废网

作者:吕凯 叶馨

近几年,随着我国经济的发展,危废产生量急速上升。据估算,我国年危废实际产生量已达一亿吨以上,远超官方统计数字,危废处置市场需求巨大。危废龙头企业纷纷加强资源整合,抢占市场,与此同时,其他环保企业也在危废领域纷纷布局,整合行业资源。E20研究院认为,“十三五”期间我国危废处理处置市场空间将超2000亿。

随着国家政策的不断发布及监管趋严的影响,我国危废处理处置的产能在高速释放,地方危废项目也不断增多。根据环保部固废与化学品管理中心估算,我国2014年的危废实际产生量为1亿吨以上,远超官方统计数字3634万吨,尚有近7000万吨的危废没有纳入环境统计年鉴的统计口径,我国的危废处置需求十分巨大。

危废龙头企业纷纷加强资源整合,抢占市场,与此同时,其他环保企业也在危废领域纷纷布局,整合行业资源。据E20研究院调研,目前市场上危废无害化处理的平均价格约为2000元/吨,如将资源化处置按3000元/吨估算,再按照危废综合处置率85%、资源化处置比例60%计算,到2020年我国危废市场有望形成约2187亿元的产值。

我国危废市场增速明显

  • 危废处置比率呈上升趋势

环保部公布的《2016年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示,我国危险废物处理能力明显提高。近五年来,危废处置比率呈现出上升趋势。截至2015年,危废综合处置比率(资源化利用+处置)达到了81.1%。

E20研究院经过调研发现,目前我国工业危废处理行业整体表现为,综合利用水平较高,无害化处理水平较低,不同细分行业表现又有所差异。资源化处置,由于能够回收资源价值,经济性较高,产生危废的企业还能通过出售危废获得收入,因此发展较快也较为充分;无害化处理,技术相对复杂、处理难度高,并且会给产生危废的企业带来较大的成本负担,因而技术发展较为缓慢,甚至仍有大量倾倒丢弃危废的事件发生。

  • 行业区域性特点明显

危废处理处置行业作为固废行业的一个分支,其区域性特点十分明显。

E20研究院调研发现,我国的环保产业主要集中在东部沿海、沿长江和中部的经济较发达地区,其中广东、浙江、江苏和山东地区的环保产业年收入总额位居全国前列。在固废处理领域,浙江、广东、江苏、山东和河北是我国工业污染源最集中的5大地区,工业污染源数量约占全国60%;广东、浙江、山东、江苏和湖南地区人口数量众多,生活污染源数量约占全国的1/4左右。因此,上述地区固废处理需求相对较大。此外,由于国家对固废的管理实行“就近式、集中式”原则,也使得固废处理行业的区域性特点明显。

从环保部公开的最新数据看,我国危废的产生量区域分布不均,综合利用率差异较大:

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2014年,我国危险废物产生量较大的省份为山东,709.8万吨,约占全国危险废物产生量的19.5%;其次为青海、新疆、湖南和江苏。

我国危险废物综合利用量较大的省份为山东,639.8万吨,约占全国工业危险废物综合利用量的31.0%。全国危险废物综合利用率为56.4%。共有11个省份的危险废物综合利用率超过全国平均水平,其中山东、湖南和安徽均超过了80%。

危险废物无害化处置量较大的省份为江苏113.1万吨,约占全国工业企业工业危险废物处置量的12.2%。其次为浙江、广东、四川和山东。

危险废物贮存量较大的省份为新疆273.6万吨,约占全国工业企业危废贮存量的39.6%;其次为青海176.8 万吨,约占全国工业企业工业危险废物贮存量的25.6%。这两个省份约占全国工业危险废物贮存量的65.2%。

危废行业市场竞争格局

  • 危废处置能力高度分散

2016年,E20研究院选取了危废处置市场上最具代表性的20家企业进行分析。调研发现,我国危废处置市场相对分散,集中度不高。在环境产业的A、B、C、D方阵中,主攻危废领域的主要为A、C方阵企业。

其中,A方阵企业占据的市场规模约为129.5万吨/年,以核准处置规模982.4万吨/年来计算,A方阵企业占据的市场比例仅为13%左右;C方阵企业占据的市场规模约369.2万吨/年,占比约为38%;此外,还有将近一半的市场空间仍然掌握在地方小企业的手中。

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东江环保、威立雅中国、光大国际等十大危废处置公司,目前占据我国危废总设计处理能力不足10%。东江环保仍是危废处置行业的龙头企业。在全国范围内,其主要竞争对手包括威立雅中国、中国环境保护集团、光大国际、翰蓝环境、上海环境、启迪桑德和首创环境等。

截至2015年,我国各省(区、市)颁发的危险废物(含医疗废物)经营许可证共2034份,全国危险废物经营单位核准经营规模已达到5263万吨/年,其中,核准利用规模为4155.1万吨/年,核准处置规模为982.4万吨/年。然而,如果用危废产生总量除以经营许可证的数量,平均每家每年的处理量还不到2万吨。

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E20研究院分析认为,我国危废处置能力高度分散,其主要原因是危废运输技术不够成熟,远距离运输风险较大。再者,一般危废项目经营许可证由各省分别颁发,跨省开展业务需要办理严格的跨省转移报批手续。

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编辑:叶馨

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