傅涛：产业3.0时代，最伟大环保企业正在“诞生”

“这是最好的时代，也是最坏的时代”——英国文学家狄更斯这样描述工业革命发生后的时代，对环保产业来说亦是如此。一方面受顶层政策和资本的驱动，造就一批批国际化的环保巨头，最伟大的环保企业也在“诞生”;另外一方面物竞天择适者生存法则下，环保产业局部整合重组拉开序幕。

“环保产业重构可能会在未来两三年之内变得更加激烈。在新的变革之下，3.0时代正在到来。3.0时代的环保产业是真正面向未来的政企关系，企业与政府共赢的关系，环保产业是为政府创造就业、创造利润、创造GDP的产业，3.0时代的环保产业才是我国环保的未来。”E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长、北京大学环境学院兼职教授傅涛在3月23日“2017(第十五届)水业战略论坛”上如是说。

E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长、北京大学环境学院兼职教授傅涛

(本文根据傅涛在“2017(第十五届)水业战略论坛”中发言整理)

今年的全国两会刚刚结束，我统计了一下总理工作报告，当中有85次提到了改革字样，过年也曾有70多次谈到了改革。

从“三座房子”观当前的改革格局

为什么每年经济工作会议和两会都把改革放到这么高的“高度”?我想换个角度，从“三座房子”来比喻和理解当前的改革格局。其实从新中国建立以来中国一直在搭建“三个房子”：第一座房子是毛主席建的，他是总设计师，这座房子叫社会主义，是在旧中国的废墟上建起的一座全新的房子，让百年流离的中国人有了归宿;第二座房子是1978年邓小平同志建立的，它是在原来建筑群中建房子，这座房子还叫社会主义，但内心大不相同，经过了巨大的“变革”，称之为有中国特色的社会主义，这个变革对中国过去四十年的经济发展产生了深远的影响。之后，国家第三、第四届领导人的“改革”更多的是在给房子“装修”，不断修补邓小平同志留下的这个房子，没有动根本，没有真正动房子的“四梁八柱”。

第三座房子是生态文明的构架，他的总设计师是习主席。习主席曾多次讲，要构建生态文明的四梁八柱，这将是一座全新的房子，它的建设已经全面开工。怎么变革和搭建生态文明的四梁八柱呢?国家提出“五大发展理念”—创新、协调、绿色、开放、共享。环境问题与生态文明密切关联，我想这五大发展理念必将催动环境领域深刻变革，包括财政政策、产权政策、价格政策、投资政策、监管政策、金融政策等等都发生着变化。

变革时代最伟大的环保公司正在“诞生”

无论你是领先的还是领跑的，还是弱小的，都将面对变革的深刻影响。那么，在生态文明“四梁八柱”变革下，谁才是变革的红利获得者呢?

其实这个话题很具有戏剧性，我们也在分析。其实每一次变革都有后来者居上的机会。以房地产为例，1998年启动的房改，最后成功领跑的企业，无论万科、万达等，并非当初的建筑业公司。再以互联网革命为例，第一波受益者是中国移动、中国电信等电信行业公司，但紧接着，传统电信行业都在缩水，固定电话基本快关门了。你会发现现在成功的企业并不是他们，而是百度、腾讯、阿里巴巴等。真正领跑、成功的反而是后来者。

至于我们的水务改革，十五年前刚起步，供水服务属于市政公共服务的领跑者范畴，然而到现在，十大影响力企业，几乎看不到传统水务公司的影子，都是后来居上的。

那么这次环保产业变革会带来什么样的红利?

过去十年的BOT特许经营模式造就了北控水务、光大国际、首创股份、桑德集团等一批领先的标杆企业。当下PPP模式最火，不仅相关部委的利好文件密集出台，而且各地方政府纷纷推出了环保PPP项目库。其实眼下水环境综合治理、海绵城市等，都是PPP催生出的一波行情，将从多方面优化上市公司的规模和运营能力，也造就了北控水务、东方园林、亿利、葛洲坝等龙头企业，他们纷纷喊出百亿、千亿甚至更宏伟的目标。继北控水务执行董事周敏第一个喊出五年投资“3千亿目标”之后，东方园林董事长何巧女语出惊人，说2017要实现投资3千亿!

这是一个变革、重构、创新的时代，同时也是一个发展的好时机。在我国环保产业变革大幕刚刚拉开之时，我认为未来最伟大的环保公司正在“诞生”，而且会诞生在中国。因为中国环境治理比任何一个国家都要复杂，大家可以拭目以待!变局正在展开，即便现在一些企业暂时领先，未来十年未必一直领先。

重新认知环境产业的三大关系

那么如何发现未来的领跑企业，在这个变革的时代，我们有必要重新认识环境产业的三个关系：

1、政企关系是最根本的客户关系

无论是环境产业1.0，还是3.0时代，政企关系都是我们无法回避、逃不开的最根本的客户关系。1.0时代，环保充当的角色是政府的“保姆”。跟政府签署合同特许经营，提供以达标为核心的单元服务。

这种关系下，容易出现两大挑战：在政府与企业博弈较量中，政府能否履行承诺跟信用?在达标的情况下，谁提供服务越便宜，政府采购谁的意愿就越强，因此环境1.0时代模式下已经大范围出现低价恶性竞争。

早期为什么没有恶性竞争呢?那时国内环保企业普遍体量小，资金能力不强、技术创新能力不够，大部分企业很难参与专业化的大型项目，环保市场是蓝海。现如今，一批批资金雄厚、政府背景强大的国企、央企跨界而来，使得环境1.0时代竞争越来越白热化，蓝海正变成红海。1.0时代必然促使环境产业进入恶性竞争。

环境产业2.0时代，国家出台三个十条和一系列以环境质量为核心的顶层战略和规划，明确规定大气、PM2.5、黑臭水体、土壤修复、水环境综合治理等多项综合考核指标。它不是单一项目和具体工程，已经进入“按效付费”效果治理导向，而不仅仅是实现达标。在此情况下，企业必须要为政府提供一整套的综合服务。

编辑：赵凡