薛涛：合久必分、分久必合——垃圾分类下的固废产业新格局

　　注意！前方高能，值得烧掉你月底残余的手机流量。本文近1.5万字，是E20研究院历经数月调研、分析打造的年度固废行业研究成果报告，内附海量数据、45分钟演讲视频，40多幅PPT和论坛所有相关热文链接，为2017的固废行业做了收官总结，期望能揭示生态文明高度下垃圾分类所影响的2018年的固废产业新格局。新春之际，谨以此文感谢读者朋友们一直以来对E20水网固废网微信公众号的支持和厚爱，恭祝大家2018新年快乐，身体健康，遇见美丽的风景、暖心的人和更好的自己。

　　固废产业如何践行绿水青山就是金山银山的理念？3.0时代的固废产业将迎来怎样的危与机？生态文明催生的垃圾分类又将给固废产业带来怎样的冲击？环卫市场化与垃圾焚烧主力军之间将是怎样的竞合格局？

　　12月15日，E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、国家发改委财政部PPP双库定向邀请专家薛涛在2017（第十一届）固废战略论坛中，通过大量一手数据全方位盘点了一年来的固废行业，并解析了垃圾分类下的固废产业未来所面对的新格局。

　　从2015年的“这是最好的年代，也是最坏的年代”到2016年的“天罗地网，时不我待”，第十一届固废战略论坛上，薛涛以“合久必分，分久必合”为题对垃圾分类下的固废产业新格局做了分享。在论坛前密集拜访了十多位固废领域知名企业家后，这个名称来自与北京环卫何亮总的交谈中的启发。

　　图 1   为了固废论坛演讲，薛涛拜访了多位固废领域环保企业家

　　此次演讲中，薛涛从固废行业分析角度对行业关心的几大问题做出了解答：

　　一、根据E20研究院推算，目前在烧的垃圾焚烧业绩已经占到了垃圾焚烧总需求的40%，垃圾焚烧的市场将在2020年左右瓜分完毕。未来三年将是垃圾焚烧领域市场最后的高峰期，垃圾焚烧企业的下一个机会将出现在哪里？

　　二、  2017年被称为是环卫行业的大市场元年，市场竞争白热化，环卫企业冲击上市。在环卫行业市场化大发展下，未来环卫与垃圾焚烧这两大阵营将迎来怎样的合作与竞争的格局？

　　三、垃圾分类势在必行，在整个垃圾分类的趋势下，固废产业新的增长点在哪里？

　　E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、国家发改委财政部PPP双库定向邀请专家   薛涛

　　【第1章】合久必分：生态文明催生垃圾分类处置需求

　　1.1  合久必分、分久必合的固废行业发展逻辑

　　在2016年的固废战略论坛上，薛涛首次发布了E20的固废产业“三圈图”。与那一年刘晶昊主任发言的主题不约而同的是，根据垃圾的不同来源，城市固体废物来自工业源和农业源垃圾。就像世间万物发展的辩证逻辑一样，人类的固废行业的发展也经历了合久必分分久必合的反复螺旋上升的迭代过程。

图 2   固废产业1.0时代（合久必分）

　　上古的茹毛饮血的时代，垃圾是“合”的状态，这个状态持续到农业和城市的出现，逐步有了原始的“分”的状态。这个“分”的状态甚至可以一直算到改革开放前，城市还没有大发展的时代，这一阶段我们国家的固废产业雏形还处在1.0时代，是固废产业的萌芽期。在这个阶段，农村存在所谓的“小农循环”，农村垃圾得到了分类处置，也就是产生的有机垃圾可以归田。而城市垃圾在经济条件较差，物质不丰富的这段时期，在节约的社会风气下被当作资源得到了很好的利用，真正扔掉的东西很少。但是伴随着我国的发展，弃置的垃圾越来越多，造成了环境的危害，所以在改革开放前就已经开始启动了卫生填埋场的建设。

图 3   固废产业2.0时代（分久必合）

　　随后，进入了第二个阶段，也就是改革开放后的高速城镇化阶段，薛涛将其称为固废2.0时代。由于环境容量的不足以及大量消费的产生，很多问题纷纷出现，被动应对城市垃圾的大量产生导致了实际上的处置（垃圾填埋到垃圾焚烧）又回到了“合”的状态，而农业作业方式的改变使农业源垃圾情况类似城市，我们旧时代的物质循环被打破，以减量和“暂时”安全为导向的垃圾处置模式开始积累越来越深层的环境问题（农业土壤地力下降、邻避现象、空气污染和资源负荷过重等等）。同时，在这个阶段依然存在拾荒者的回收，但是这种回收已经逐渐无法满足环境保护的需求，同时末端回收利用企业也亟待升级，以对工业源垃圾进行更高效清洁的回收利用。

　　在这个阶段还有一个特点，我们国家对各类垃圾的分散处置的要求都来自某类环境污染事故爆发的被动的应急反应。比如在1993年的深圳危废仓库爆炸、2003年的非典爆发等事件后，国家紧急出台了一批法规政策，使危废行业得到了较大发展。另外在2013年黄浦江的病死猪事件爆发后，国家也出台政策推动了“卫生厂”的发展。类似事件还包括在地沟油和泔水猪事件后，国家出台相关法规政策推进了餐厨行业的发展等都属于此类“应急、被动、打补丁式”的环境管理模式。

　　同时，在这个阶段，城市的迅速扩大导致填埋场容量的不足，出现了焚烧-填埋的二元末端关系，垃圾焚烧行业得到了高速发展，成为我国近年固废产业发展的主旋律。垃圾焚烧对垃圾减量起到了至关重要的作用。但是同时，也应注意到，我国生活垃圾中湿垃圾的产生比例较大，混合后焚烧前的预处理使得垃圾焚烧厂出现了中国特有的渗沥液问题。而渗沥液的处理使得垃圾焚烧总成本提高了5%-10%，成为了垃圾焚烧行业的一大负担。论坛中新奇环保对他们的渗滤液技术进行了相关介绍，具体请参看链接➽：“小而美”有大智慧 新奇环保汤水江谈如何做企业价值增量。

编辑：刘影