环卫——“美丽中国”的桥头堡

十九大以来，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的理念已深入人心，环保“三大攻坚战”的重要战场之一的固废治理领域首当其冲。其中环卫行业作为固废综合管理的重要工具以及固废治理成果的主要展现场景，随着我国城镇化水平的不断提高以及居民对高质量生活的追求，已经成为居民眼中“美丽中国”的最直接体现，其重要程度不言而喻。然而传统的环卫面临经费短缺、设备陈旧、人员老龄化等问题，严重影响了作业效率，制约了行业的发展，环卫行业市场化改革应运而生。环卫市场化运营逐步走上正轨后，公共服务的供给侧改革带来了环卫一体化项目的火热。近年来，环卫PPP项目崭露头角，不少企业开始进行横、纵向延伸，运营服务与装备制造联动助力，区域布局和业务范围双双扩大，环卫一体化成环保新“蓝海”。

环卫—城市固废管理发展的桥头堡

固废的管理看似仅是对固态污染物的治理工作，实则牵涉内容众多，产业链链条较长。固废的治理区别于水污染的最主要因素在于废物的运输过程，水作为流体，流动性较强，可以使用管道进行运输，现今社会中的给排水管网已十分成熟。但固体废物基本不具备自主流动性，需要借助外力进行运输。这一点在城市的固废管理过程中则更为突出。城市的固废其中一个主要部分便是来源于生活端，极为分散，将各家各户、以及公共场所产生的生活垃圾(固废)集中起来并运输到生活垃圾的集中处置设施(填埋场或焚烧厂)进行处理的过程便是固废管理中的“管网”系统，也就是传统环卫系统中最主要的两个业务分支：清扫保洁和清运转运。

E20研究院曾将环卫系统分为户线、路线和库线的“三线”系统，(参考链接：薛涛演讲视频：大环卫市场爆发元年看春秋列国格局)

在整个固废产业链条中，环卫链不仅起到了承上启下的连接作用，也同时制约着产业链的上下游，而这个制约作用在垃圾分类影响下的固废产业3.0时代更加明显。目前我国垃圾分类发展较慢，效果不明显，其中一个比较主要的原因就是没有建立一套与垃圾分类相匹配的收运系统。很多地方“先分后混”的情况严重影响了垃圾分类的推广实施，可以说收运系统是垃圾分类的重要制约因素之一。这便是环卫对产业链上游(前端)的影响。同时由于没有严格的分类收运体系，导致末端垃圾基本处于混合状态，混合垃圾进入生活垃圾填埋场及焚烧厂便形成了处置设施的渗滤液等问题，影响了设施的运营效率及效果。而混合垃圾进入有机垃圾处理设施(如餐厨、厨余等)也会造成资源化产品(有机肥)中重金属超标等问题。被污染的可回收物(被厨余垃圾污染的废塑料、废纸等)会大大降低相关回收设施的运营效率及效果。这些都是环卫对产业链下游(末端)的制约作用。在“分类投放、分类收集、分类收运、分类处置”的管理和运营体系得到充分发展后，垃圾分类将作为提质增效的重要工具之一在城市固废管理体系中发挥更大的作用。

环卫市场化改革

传统的环卫行业主要由地方事业单位负责，政府基于开销进行拨款，经费短缺、设备陈旧、人员老龄化等问题严重，影响了作业效率，环卫市场化应运而生。环卫市场化的实践起步于上个世纪80年代中期，北京、上海、深圳等地率先进行了一些探索。2003年以后，不少东部沿海城市纷纷推动环卫市场化，部分城市甚至实现城区环卫全面市场化。特别是2013年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)发布，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度，各地环卫市场化力度明显增强。而自2014年起，国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式，各地环卫PPP项目数量明显增多，甚至有地方政府明确要求将以往采取政府购买服务的环卫项目转变为PPP模式。财政部PPP综合信息平台中，已有50多个环卫PPP项目(含清扫、收运)入库。(参考链接：深度丨环卫市场化发展的五大趋势)

E20研究院曾估算，预计2020年环卫市场市场化运营空间将达到400亿/年，在整体固废产业的占比接近三成。虽然环卫作为轻资产运营行业，一般项目体量较小，但市场却直逼重资产投资垃圾焚烧行业的500亿/年运营空间。这其中除了上述环卫行业的重要作用外，也有一部分原因在于环卫项目的运行模式。重资产的垃圾焚烧行业中，一座二三线城市仅需1-2个、一线城市不过3-5个焚烧设施即可覆盖全部处理需求，但环卫项目碎片化严重，一个建成区一个项目在行业中已属极大的项目，更多的则是以街道为单位进行运营，一座城市少则十数个，多则数十个环卫运营项目绝不出奇(参考链接：争鸣：从沈阳两月释放的19个环卫项目看环卫市场化七大认识误区)。另外对于经济较为落后的小城市或县城，垃圾焚烧厂动辄数亿的投资负担极重，或人口较少的城市、县城生活垃圾产生量也无法支撑起一座日均600吨处理能力的垃圾焚烧厂稳定运营，因此不具备垃圾焚烧项目的城市、县城有很多，但是这些地区同样需要环卫作业来维护市容环境的干净整洁，以及居民对高质量生活环境的渴望。

近年来我国环卫市场化项目释放速度不断加快(参考链接：总投资金额逾95亿 9月份22个环卫服务项目大起底;十月中标金额过亿环卫PPP项目盘点 大项目被龙头企业包揽; 3月固废市场：105个项目落定，环卫保洁成主角;4月固废市场盘点：135个项目环卫占半壁江山;5月固废市场：162个项目，环卫占6成;6月固废市场：260个项目，环卫占比过半)。但保守估计，目前我国环卫行业市场化率仅为20%左右，距发达国家的60-70%尚有不小的差距，E20研究院认为我国环卫市场空间正在加速释放，并将在未来5-10年内持续释放。

近年来，集约化的理念在固废领域生根发芽，环卫一体化概念迅速崛起，环卫项目服务范围逐渐扩大，覆盖了公厕运营、市政绿化、景观亮化、广告牌清理、路灯维护等内容，项目体量也有了较大幅度增长。(参考链接：“环卫+X”项目频出，市场从“小环卫”走向“大环卫”;单个合同金额超10亿的环卫一体化项目盘点;“百花齐放”—上半年超1亿环卫一体化项目已达28个)2018年12月13日-14日将在北京举办的第十二届固废战略论坛将以“集约循环，突破变局”为主题，全方位讨论固废产业的各种集约化路径，敬请期待!(论坛详细内容请关注文章下方)。

编辑：程彩云