时间： 2021-02-19 09:39
来源： 中国固废网
作者： E20研究院整理
随后E20研究院将就以下细分领域，回顾固废产业“十三五”的成就、市场格局和企业个体的表现等，并预测下“十四五”期间各领域的市场空间。下图中看到，每一个细分领域均用两个圈表示，其中外面的大圈是根据各类政策规划所推演出的基本需求，判断的理论市场空间。而中间实心的小圈，则是经过我们详细分析政策环境、央地关系、部委关系、商业逻辑、企业目前的发展水平和技术状态等因素后，我们认为真正能够落地的实际市场空间。
垃圾焚烧
相信市场参与者们都能感受到，2019及2020年两年，焚烧市场的增长已经开始趋于平缓，高速的增长期已经到了尾声。我们跟踪发现，一方面是由于大中城市的焚烧能力趋近饱和，市场逐步向县镇下沉，但整体来看，县镇项目相对体量较小，同时受制于财政能力、垃圾量等因素的考量，县镇项目的商业吸引力也相对较弱。而另一方面则是由于补贴政策的不确定性所带来的影响。虽然在2020年发改委、财政部、能源局三部委联合出台了数个文件推动国补政策改革，但其中仍有各种各样的问题制约着垃圾焚烧行业的进一步发展。比如存量项目何时能全部入库?入库项目是否能足额、及时获得国补资金?新增项目入库后能否足额、及时获得国补资金?国补调整的同时地方补贴(0.1元/千瓦时)的部分是否会有所调整?国补调整后是否能够通过调整服务费的方式平衡相关利益?2021年起的国家补贴逐步完全退出以及“竞争上网”等如何实施?等等。相信这些问题也将在2021年以后的市场中逐步凸显出来。
图中右上图表可以看出，截至2020年12月，小部分省份尚未完成“十三五”垃圾处理设施建设规划，但从全国角度来看已经基本完成了35.62万吨的“十三五”的规划目标。同时，也已经基本完成了生活垃圾焚烧能力在无害化总能力中占比50%的规划要求。右下角图表中是前文中提到的垃圾焚烧合规率，在2015年到2017年之间，严格合规入库的PPP项目数量占比稳定提升，而后进入了僵持状态。到2020年，垃圾焚烧项目的严格合规率约为28.69%。
另外，我们更关心的是未来市场机会中的变化。上图中左边图表是E20研究院对各省中长期规划的分析。中长期规划中新增生活垃圾焚烧项目的厂均规模已将从2019~2020年的平均值1037吨/日下降至736吨/日，降幅达到30%。右边图表中我们回顾了近10年来生活垃圾焚烧市场中1200吨/日以上的项目数量占比，发现2017~2019年有明显增长，这也是行业内普遍认可的高速增长和项目爆发阶段。而自2019年起， 1200吨/日以上的项目数量占比迎来了拐点。结合左图中对各省中长期规划的分析，我们认为在未来5~10年的生活垃圾焚烧市场中将更多的充斥着小体量的县镇项目，大项目、好项目将减少。另一方面，根据前文所述，我们对各省中长期规划的本底值可靠性进行了进一步考察，发现有些省份若以起中长期规划推演，至其规划期截止，若全部规划能力兑现，焚烧能力已经超过了当地生活垃圾产生总量的100%。若该省份人口不能如长三角和珠三角地区在未来发生强烈吸纳作用，则实际上仍存在落地风险。这也是我们请金海年教授对宏观经济进行讲解的本意之一。在未来我们当从所谓的由量转质，当垃圾焚烧供给趋于饱和的时候，进一步分析经济环境、区位优势、产业聚集的可能，对垃圾焚烧行业在战略分析过程中将是非常重要的一个环节。(相关阅读→金海年：从国际局势和中国经济变化，看环保产业的发展方向)。
编辑： 赵凡
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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