E20研究院潘功：“无废城市”推动下有机固废资源化利用的机遇与挑战

　　按照1吨厨余垃圾可生产0.05吨有机肥、沼气产量70立方米/吨计,有机肥价格按照600元/吨,沼气价格按照1.5元/方计，处理环节吨投资按2.3万计，建设、设备投资分别占45%、40%计,收运环节平均中标价按187元/吨，运营平均中标价按180元/吨计,当前我国厨余垃圾收运、处理环节的可释放空间在5-10亿左右。

　　E20研究院预测，在垃圾分类全面强制推行的基础上，我国厨余垃圾市场将迎来行业的第一次跃升。垃圾分类全面铺开后，预计每年可单独收集的厨余垃圾总量约2000-3000万吨左右,这一总量可带来的总市场容量将达110-170亿元。而理想情况下，我国（仅大中城市）每年厨余垃圾总量在8000万吨左右，其潜在的市场容量在440-453亿元左右。

　　餐厨垃圾：根据住房与城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴2017》统计推算，当年我国城镇地区餐厨垃圾总产生量为5287吨。从产生量看，人口和经济大省广东遥遥领先，日均餐厨产生量超过12000吨。山东、河南两省位列二三，日产餐饮垃圾万吨以上，均为餐厨垃圾处理市场的首要布局点。江苏、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地区市场可观，跻身第二梯队。

　　潘功表示，E20研究院观察发现，我国餐厨垃圾处理市场呈现“东高西低”的明显趋势，东部沿海的环渤海、长江三角洲及珠江三角洲处理能力明显高于平均水平。从经济带来看，长江经济带沿线发展态势相对较好，黄河流域、尤其是上游地区则整体表现不佳。

　　假定餐厨垃圾能实现完全合规收运，且规划设计的餐厨垃圾处理设施就能投入使用，理论上我国餐厨垃圾平均处理率仅37%。海南、浙江、四川、北京、江苏等地处理率较高。

　　从当前处理能力（含规划及在建能力）与处理需求的相对关系，即供需平衡能力来看，E20研究院将我国餐厨垃圾处理区域市场整体分为三大区：供不应求区、基本平衡区、需求风险区，其中，蓝色虚线（当前全国平均收运率水平下的供需平衡线）上半区供给整体不足，尚不能满足我国当前较为滞后的餐厨垃圾收运平均水平需求，末端处理市场处于高度蓝海阶段；供需平衡线附近的省份当前处理能力与收运水平下的处理需求大致相当（但对单独省份乃至城市而言存在个体性差异）；蓝色虚线与灰色虚线（100%收运率水平时的供需平衡线）之间的区域当前餐厨垃圾的处理需求可得到初步满足，且与全国平均水平相较更优，在餐厨垃圾收运体系建设过程中，其处理能力亦需根据本地情况相应提高，末端处理企业需单独识别市场机遇；灰色虚线（100%收运率水平时的供需平衡线）附近区域省份的末端处理设施规划建设已相对完善，但如末端设施全部落地，则地方政府需警惕收运体系不完善给末端设施运营商带来需求风险。

　　我国餐厨垃圾处理市场整体处于产业发展初期，由上图的区域分布情况可以看出，我国大部分省份位于在当前供需线以上的“供小于求”半区，除去贴近平衡线的部分省市，山东、河南、河北、广东等地的餐厨垃圾蓝海值得关注。

　　潘功表示，由于行业发展较晚，目前我国大部分省市均处于供不应求阶段（上图蓝色虚线以上区域）。其中，偏离供需平衡线越远的省份，其当前的处理市场空缺越为严重。E20研究院认为，位于此区域的省份应在大力推进餐厨垃圾系统管理，加强收运体系建立的同时，加快处理设施建设，以满足基本处理需求。当前，河南、四川、山东、广东等省的处理需求旺盛，而相应的规划处理能力还有所缺失。

　　长江上游（重庆、四川、贵州、云南）区域仅重庆市出台了省级立法条例，且处理设施相对完善；其他三省均处于餐厨垃圾处理行业发展初期，法制体系、收运系统、处理设施等多方面均存在明显短板。从处理率来看,重庆以超过55%的处理率位居整个长江流域首位，而其余三省均不足两成，规划处理能力远远不足,产能区域不平衡表现明显。

　　中游（江西、湖北、湖南）三省整体发展均衡，均处初期，尚无省级层面对餐厨垃圾管理进行立法、处理能力均不足三成。随着长沙、武汉等长江中游新一线城市的崛起，人口的快速流入带来相对旺盛的处理需求与其当前落后的处理产能及收运体系之间存在矛盾。

　　下游（上海、江苏、浙江、安徽）地区属于东部沿海经济发展程度较高的省份，除安徽外，其余省市均已出台了省级管理文件，其中江苏、浙江两省餐厨垃圾处理项目数量领跑全国，处于快速发展阶段，法制及配套体系建设较为全面。但值得注意的是，由于下游地区人口密集，餐厨垃圾增速明显，随着收运体系的进一步完善和垃圾分类工作的全面推广，未来长江下游餐厨垃圾处理设施的规模扩张势必需提上日程。

　　当前，长江流域餐厨垃圾处理行业整体上面临着上述法制不健全、管理体系不清晰、收运网络未完善和处理能力不均衡等问题。在“地沟油”、“非洲猪瘟”等公共卫生安全防疫事件的警钟面前，行业管理体系亟待重塑。作为多部门联动、多领域相关的环境问题，餐厨废弃物的管理离不开省级的体制设计，因此对长江流域而言，完善餐厨垃圾管理体系仍需先健全法制基础。其次，当前餐厨行业面临的一大困境在于收运体系不够健全，导致非法利益链影响正常处理设施的运转。餐厨垃圾收运的系统管理与城管、卫生、食药监、农业等多部门相关、“九龙治水”断不可取，各省应从省级层面出发明晰责权，加强协同，完善统计口径，加强执法配合，共建良好的收运体系。第三，不同省市间餐厨垃圾处理能力存在一定失衡，对部分处理能力较弱的省市而言，建议加强区域内协同，通过ppp等模式探索区域内、政企间合作渠道，以解决餐厨垃圾处理能力不足的问题。

　　京津冀是中国的“首都经济圈”，包括北京市、天津市以及河北省的保定、唐山、廊坊、石家庄、邯郸、秦皇岛、张家口、承德、沧州、邢台、衡水等11个地级市。其中北京、天津、保定、廊坊为中部核心功能区，京津保地区将率先联动。2015年4月，党中央、国务院在新的历史条件下作出了重大决策部署，《京津冀协同发展规划纲要》的出台，明确了今后一个时期区域协同发展的顶层设计。2015年12月，京津冀三地环保厅（局）正式签署的《京津冀区域环境保护率先突破合作框架协议》，以大气、水、土壤污染为主要防治目标，结合联合立法，统一规划、标准、检测、协同治污等十项措施，联防联控，为提升及改善京津冀区域生态环境质量提供工作框架。整体来看，北京是京津冀经济带餐厨垃圾产生量最大、处理需求最为迫切的地区。作为首都，北京市对餐厨垃圾管理要求较高，收运管理体系也相对完善，但同时面临着餐厨垃圾处理设施选址困难、邻避效应较强等问题。按照北京市常住人口测算，餐厨垃圾日均产生量在3000吨左右，当前共计17座集中式处理设施，可基本满足餐厨垃圾处理需求。

编辑：刘影